氢云链数据库显示，2023年7月燃料电池汽车上险量达864辆，远高于中汽协242辆和277辆的产销数据。氢云链分析2023年7月的上险量统计数据特点如下：

1、市场规模：数量同比增长48%，装机量增长71%。7月燃料电池车上险量达864辆，同比增长48%；系统装机总量达到84460kW，同比增长71%；单车平均功率为98kW，去年同期为85kW。截至7月，今年上险总量已经超过3000辆。

2、车型结构：专用车和重卡二元结构。7月燃料电池车市场中专用车和重卡分别占比49%和36%，从燃料电池车招标来看，重卡和专用车是今年截至目前的主力车型。

3、市场竞争：市场集中度走高。上险数据的系统企业数量为12家，系统企业CR3为79%、CR5为91%，对比上半年集中度显著走高。氢云链认为，市场集中度陡然走高的主要原因在于多个地区的大型示范项目集中在7月投放，尤其是上海地区。城市群中50辆以上的项目有7个、100辆以上的项目有3个，百辆级项目均位于上海。

4、地区分布：城市群占比94%。7月有燃料电池车上险数据的城市仅13个，并集中在城市群地区，占比高达94%，其中上海地区占比达到了57%。

5、配套企业情况：捷氢科技“一骑绝尘”。捷氢科技凭借7月上海的集中上险实现了上险量和装机量的双冠，其中配套量占比达51%。

现阶段燃料电池汽车短期市场表现易受大型项目影响，使得市场集中度与企业市场表现快速变化，订单来源广泛的企业市场表现更稳定，如国鸿氢能今年以来一直稳居总三。

2023年7月国内燃料电池汽车上险量具体情况如下：

一、车辆类型情况

专用车和重卡“二元结构”。如图表1所示，由于专用车和重卡大型项目较多，7月上险的燃料电池汽车中以专用车和重卡为主，其中专用车占比49%、重卡占比为36%。客车、物流车和乘用车占比均较低，依次分别为6%、6%和3%。

招标回暖，专用车和重卡受益。据氢云链数据库显示，二季度燃料电池车公开招标情况初步回暖，6月中旬开始爆发，其中专用车和重卡是招标量最高的车型，与目前上险情况一致。7月中旬以来，全国燃料电池客车招标也快速走高，预计后续客车上险量也将逐步上升。

图表1 车型分布情况

来源：氢云链数据库

二、地区分布情况

上海“一骑绝尘”。7月共有12省13市有上险数据，如图表2所示，上险量TOP5地区依次为上海、北京、广东、河南和河北，为五大城市群地区，上海以绝对的优势位居第一。

城市群占比达94%。7月示范城市群是燃料电池汽车上险的主力地区，上险量占比达94%，尤其城市群有较多的集中投放情况，其中单项目不低于50辆的有7个、不低于100的有3个，百辆级项目均位于上海。

图表2 各省上险量分布情况（单位：辆）

来源：氢云链数据库

三、车企情况

上半年共有12家车企有上险数据，如图表4所示，TOP5车企依次为厦门金龙系、陕汽集团、北汽福田系、南京金龙和小氢汽车。

车企集中度再度走高。7月车企的集中度较高，其中CR3为70%、CR5为80%。由于7月上险地区较少且集中在城市群地区，尤其是大型项目较多，使得车企的集中度再度走高。

图表3 TOP5车企上险量情况（单位：辆）

来源：氢云链数据库

备注：厦门金龙系具体包括金龙联合汽车工业（苏州）有限公司、厦门金龙联合汽车工业有限公司、厦门金龙旅行车有限公司；北汽福田系包括北汽福田汽车股份有限公司、北京福田欧辉新能源汽车有限公司。

四、配套企业情况

捷氢科技“一骑绝尘”。7月共有12家燃料电池厂商参与配套，如图表5所示，TOP5配套商依次为捷氢科技、亿华通、重塑科技、爱德曼和未势能源。捷氢科技凭借上海几个大型项目强势登顶。

配套商集中度同步走高，“逆市场化”？。以主机厂口径统计，7月12家燃料电池系统商参与配套，由于受上海几个大型项目影响，导致7月集中度快速走高，其中CR3为79%、CR5更是高达91%。目前燃料电池汽车仍处于示范阶段，短期的数据容易受到集中投放的影响，从今年整体的情况来看，市场集中度较去年还是有明显的下降的。

图表4 燃料电池企业配套数情况（单位：辆）

来源：氢云链数据库

总装机功率与装车量排名一致。装机功率方面，如图表5所示，由于7月各配套商的平均单车功率较为接近，导致配套商的装机功率排名与数量排名相同，TOP5企业依次为捷氢科技、亿华通、重塑科技、爱德曼和未势能源。

图表5 燃料电池企业配套装机情况（单位：KW）

来源：氢云链数据库

编辑：风氢扬 校对：氢氢我心 审核：氢云小仙女

来源：氢云链

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