本田结结实实地推出的电动车大方向；特斯拉9月销量超越神仙车型哈弗H6；这两消息很震撼。电动汽车的趋势已经不可逆，改变了传统汽车的根基，也动了他们的奶酪，甚至连生产方式都要面临调整。 

本田在发布会上，正式宣布，将进一步加快电动车车型的投放，快速完成品牌电动化的升级。2030年后，本田在华的所有新车均为纯电动和混合动力，其中e:N是新的品牌，也计划在广州车展上亮相新车，可以说，本田真正入局纯电动车的领域。 

没错，好多传统车企才刚入局，其中大众算快一点，ID.4、ID.6已经销售，但谁又想到，9月份国内的汽车销量，特斯拉Model Y竟然超过了长期霸榜的哈弗H6，总共卖出了33033辆，很夸张！很惊讶！ 

有人说，哈弗H6的销量下跌是因为芯片供应紧张，没错，长城更愿意把芯片供应到欧拉和坦克车型上，致使同比销量下滑40.4%，但是也不能掩盖，Model Y的热捧。这里说明了两点，首先特斯拉车型不多，几万销量的芯片还是有的，其次，先做百万级的高端车型，形成品牌销量，再往下推出大众化价位车型，在品牌效应超过了价格的时候，消费者认可了，销量瞬间爆炸。

Model Y月销3万的单一新能源车型，算上model 3的话，特斯拉的业绩好得令传统车企紧张起来，在最大汽车消费国SUV中夺得销冠，值得荣耀，也令保守的车企必须向新能源方向密锣紧鼓，即便是千百个不愿意。 

一方面车企转型，大量的研发资金和供应商重整，另一方面，汽车行业里面，所谓的轻资产运营因应疫情和新能源车的兴起而迎来转折。对于市场来说，汽车的生产制造绝对是重资产的项目，而这里提及的轻资产简单来说就是类丰田的精益生产模式（just in time）。 

在汽车的生产端，一般都尽可能地保持零库存的高效采购战略，传统的车企玩了几十年，新兴的也学得七七八八，底盘、轮毂这类车身部件依然能满足轻资产的生产模式。可是，转向电动汽车的新变化中，关键部件的零库存已经很难做到，半导体需要增加库存，还有些企业自主确保稀有金属权益。 

即使电动化程度不高的企业，对原材料的稳定供应都有新措施，更何况智能程度较高的车企，英国IHSMarkit的研究表明，因应每辆汽车使用的半导体数量逐年增加，到2030年纯电汽车增加30%，与2020年前相比金额可能增加3倍。因为汽车对半导体的剧烈增加，与此同时，电子产品和医疗器械的进步都需要大量依赖半导体，这种跨行业的竞争将促成半导体价格的上涨。 

在这疫情期间，半导体的供应更是异常紧张，例如丰田要求部分供应商，将半导体库存由3个月增加至5个月；日产考虑将半导体库存由1个月增加到3个月，并向多家供应商同时订货；大众则与半导体厂商签署一年以上的长期合约，库存正在逐渐建立起来，并且极可能延续到后疫情时代。 

智能化、电动化的汽车逐渐涌现，除了半导体零件需要稳定采购之外，电动化汽车的原材料也相当紧张。其中用于车载电池的稀有金属，受影响的因素更是复杂，地缘战略、政情环境、各种帽子矿物等等，所以大众集团和特斯拉正在确保电池中的锂原料的权益。事实上，库存的增加和原材料的保障确实是稳健生产的基础，但另一面又是资金流动性的负面影响，轻资产的生产模式，迫不得已慢慢加重，这也是大家都做纯电车不能躲避的问题，唯一的办法就是找到各自的新的平衡点。