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汽车为何一芯难求

2021-01-18 浏览:1789 评论:0

构成全球芯片荒的深层次原因究竟是什么?影响有多大?多远?

编译 | 杨玉科

编辑 | Jane

出品 | 帮宁工作室(gbngzs)

“大家在关注信息通信设备和手机芯片的同时,也应该关注车用芯片,包括通用芯片和车规级专用芯片,部署时必须统筹兼顾。”

2021年1月16日,在以“新发展格局与汽车产业变革”为主题的中国电动汽车百人会论坛(2021)上,全国政协经济委员会副主任苗圩在做主题演讲时如此呼吁道。

苗圩是在谈及中国新能源汽车发展所面临的机遇与挑战时发出上述建议的。

他说,在新能源汽车发展方面,在智能汽车发展方面,它(美国)现在没有走到前列。但美国对走在前列的国家和企业,一定会在一定时间内出手遏制。“所以,出现在华为、中兴上的事件值得我们警惕,我们一定要早做准备,至少要做一个备胎”。

何为华为事件?

据路透社报道,芯片汽车制造商很难抵御特朗普政府带来的两大冲击。

其一,2020年9月,白宫开始禁止中国电信巨头、智能手机制造商华为(华为技术有限公司)购买美国技术制造的芯片。

为保证正常生产,华为在禁令生效前囤积了部分芯片。分析人士表示,从那时候开始,华为的竞争对手们,就瞄准了抢占市场份额的机会,开始抢购芯片。

其二,美国政府颁布规定,禁止中芯国际使用美国的工装生产芯片。

此举促使至少一部分中芯国际的客户开始寻找另一家芯片工厂,因为他们担心,中芯国际生产随时可能会中断。

“业内普遍担心,如果使用一家中国芯片工厂供货,万一美国将中国芯片工厂列入黑名单呢?”超声波传感器开发公司UltraSense Systems首席商务官Daniel Goehl说。他担心可能的进一步限制措施。

美国商务部发言人拒绝就中芯国际和华为事件对汽车行业的影响进行置评,但他强调,当务之急是,确保出口管理法规保护美国的国家安全、保护美国的经济安全和外交政策利益。

分析师认为,汽车芯片短缺现状可能会持续长达6个月之久。据AutoForecast Solutions一份报告估计,截至2021年1月13日,全球汽车行业已经损失20.2万辆产量。

汽车制造商正在考虑从更多供应商渠道采购芯片,提高未来库存水平。汽车制造商和供应商高管们纷纷表示,他们正在调整生产计划,以支持利润更高的汽车使用芯片。

“全天都是4次元国际象棋(烧脑)。”一位不愿透露姓名的汽车高管如是说。

01.

受影响的制造商清单

全球芯片荒在进一步蔓延。

在德国,继大众汽车集团之后,1月14日,福特汽车、戴姆勒集团和奥迪等汽车制造商也加入削减德国工厂汽车产量行列。

福特汽车在德国萨尔路易的工厂将停产1个月。这家工厂主要生产福克斯小型汽车。具体停产时间从1月18日-2月19日。

福特汽车在一份电子邮件声明中写道,当我们重启生产时,我们的当紧任务是生产那些客户已经订购的汽车。

奥迪从本周开始至1月29日,缩短因戈尔施塔特和内卡苏姆工厂的运转时间。奥迪A4、奥迪A5的生产将受影响。不过,因戈尔施塔特工厂奥迪Q2和奥迪A3车型生产不受影响。内卡苏姆工厂奥迪A6、奥迪A7、奥迪A8、奥迪R8和奥迪e-tron GT生产线也没有受到影响。

此外,奥迪在墨西哥圣何塞恰帕工厂也将减少排班。墨西哥另外一家工厂圣何塞基亚帕工厂将在1月18日-1月29日实行一班制,2月1日-2月12日实行两班制。

同样受到芯片供应影响的还有戴姆勒集团。戴姆勒集团正在削减梅赛德斯-奔驰的产量,优先生产电动汽车和奔驰S级等高利润车型。同时,将减少德国拉施塔特、不来梅、匈牙利凯斯基梅特的紧凑型汽车工厂产量。

大众汽车集团本周表示,因芯片短缺对行业造成冲击,将进一步削减沃尔夫斯堡工厂的途观、途安和Tarraco产量。德国北部生产帕萨特的埃姆登工厂也将进行为期两周的工时削减措施。而高尔夫小型掀背车生产已经受到影响。

斯巴鲁本月将在日本和美国削减数千辆汽车产量。斯巴鲁发言人称,将调整产量,减少日本群马工厂产量,但没有具体说明将减少多少汽车。随后,这家企业发布声明,由于芯片供应紧张,从1月15日开始,暂停群马工厂生产,预计停产时间两天。

斯巴鲁还将削减印第安纳工厂产量,而且正在研究是否需要在2月份进一步减产。

截至目前,大众汽车集团、戴姆勒集团、丰田汽车、日产汽车、本田汽车、福特汽车、菲克集团和斯巴鲁等汽车制造商表示,产量已经或者即将受到芯片短缺的影响。

02.

芯片制造商的无奈

除整车制造商外,相关供应商也受到芯片供应紧张的打击。

博世和大陆集团表示,他们必须使用半导体的零部件供应受到影响。

博世说:“我们正在与客户(整车制造商)和(芯片)供应商就这一问题进行密切、频繁的交流,正努力改善供应状况。”

德国照明和电子专业公司海拉表示,该公司已不得不暂停部分生产线。

但芯片制造商表示很无奈。他们认为,造成今天这种局面,汽车制造商应该承担部分责任。

荷兰半导体制造商恩智浦(NXP)认为,有些客户下单太晚,造成其在某些地区无法满足交货进度。“芯片的生产很复杂,从开始排产到交付,起码需要3个月甚至更长时间”。

回顾疫情以来的汽车生产演变过程,疫情刚暴发时,汽车工厂关闭,汽车制造商削减芯片订单。尤其在第一次大封闭期间,芯片需求大幅下降。

此后,汽车行业逐步显示出复苏迹象。但此时,诸如苹果、三星等智能手机制造商正在逐步提高芯片订单量。因此,汽车制造商和供应商只能与他们展开竞争。

格罗方德半导体公司(Globalfoundries)负责汽车业务的主管Mike Hogan表示,确实,汽车行业近期供应“非常困难”,部分原因是半导体行业漫长的制造过程,这也意味着,如果客户错误地预判形势,可能会受到相应惩罚。

Hogan说,格罗方德正在以前所未有的速度运营工厂,优先为汽车生产芯片,以满足需求。

03.

小小一枚芯片就能导致停产

汽车行业人士表示,受全球半导体短缺影响,世界各地的汽车制造商都在关闭生产线。

造成这种局面,一定程度上是因为,特朗普(Donald Trump)政府针对中国主要芯片工厂的行动,加剧了芯片短缺情况的恶化。

芯片短缺由多种因素决定,比如,汽车制造商与庞大的消费电子行业争夺芯片供应。追溯到疫情期间,消费者大量囤积笔记本电脑、游戏机和其他电子产品,导致2020年芯片供应紧张。

2020年春季之后,消费者突如其来的购车需求大大超过行业预期,突增的汽车需求进一步加剧芯片供应紧张。

另一个值得关注的原因是,芯片短缺与特朗普政府旨在限制向中国技术转让的政策有关。

一位知情人士告诉路透社,由于特朗普政府的政策,美国某家汽车制造商将芯片生产业务,从中芯国际转移至台积电(台湾积体电路制造股份有限公司)。一家汽车供应商证实,台积电已经无法满足需求。

一位要求不具名的供应商高管表示:“这场危机的方方面面影响都让我们头疼。我们好不容易找到台积电的替代部件,以求不桎梏于台积电,却发现替代制造商产能不足。”

1月14日,台积电首席执行官在面向投资者的财报电话会议上表示,需要成熟技术的汽车芯片存在短缺,公司正在与客户合作,以缓解短缺带来的影响。

福特汽车肯塔基州工厂的工会负责人说,小小的一枚芯片就能导致汽车停产。由于刹车系统缺少芯片,该厂暂停Escape SUV生产。

考虑到芯片的生产周期,这种短缺情况不太可能迅速改善。所有芯片,无论是笔记本电脑,还是雷克萨斯汽车,从硅片开始,大约需要90天时间才能加工成芯片。

芯片制造业一直在忙于应对突然的需求激增。生产晶圆片的工厂耗资数百亿美元,建造工厂、扩大产能,预计可能需要长达一年的时间来测评复杂的工装系统。

“归纳起来,芯片需求增长约50%。”格罗方德Hogan说:“没有哪个资产密集型行业像我们这样,突然增加50%的产能。”

04.

汽车芯片为何难求

疫情暴发一年多后,它还在不断地从各个维度继续打击汽车制造商。

病毒首先摧毁了汽车需求,现在,又开始阻碍零部件供应。为满足苹果等电子产品的需求飙升,汽车芯片变得更加难求。

疫情期间,由于各种封锁和限制,足不出户的消费者开始抢购更多手机、游戏机、智能电视和笔记本电脑,以打法百无聊赖的禁足日子。

因此,当汽车行业开始快速复苏时,芯片制造商已经把大部分配额转移到电子产品中,短时间无法满足汽车芯片供应。

汽车零部件供应商Aptiv首席技术官Glen De Vos在一次采访中表示:“因为得不到零部件,我们的客户无法生产。我们尽量避免失去客户,但我们受到了影响。”

研究机构IHS Market曾在2020年12月23日预测,由于芯片制造商调整业务,半导体短缺可能会持续2021年上半年。

中国汽车工业协会2021年1月11日表示,未来两到三个月,汽车制造商将有望看到零部件供应逐渐缓解。

芯片制造商之所以青睐消费电子产品客户,原因之一是,他们的订单比汽车制造商多——仅智能手机市场,每年订单就超过10亿部,而汽车订单不足1亿辆。

此外,汽车制造也是一个利润率较低的行业,因此,汽车制造商轻易不愿抬高芯片价格,以免危及自己的盈利能力。

最新的汽车需求更多芯片,但最新的消费电子产品同样需要更多芯片。5G智能手机需要的半导体比4G版本多40%。台积电上周公布了创纪录的第四财季收入,其中,新款5G iphone占据很大部分产能。

Aptive的De Vos称,去年年初,为应对疫情暴发,汽车工厂纷纷关闭。汽车工厂对芯片的需求过度保守。工厂重新开工后,政府出台经济刺激计划,汽车销量的反弹比预期更为强劲。

与此同时,台积电、联华电子和格罗方德等代工厂,以及日月光集团(ASE)等芯片组装商的扩张速度不够快,无法满足疫情引发的消费电子产品需求飙升。

这些瓶颈不仅阻碍了汽车芯片供应,也阻碍了芯片流向游戏机xbox、playstation,甚至某些iphone手机。

上述代工厂不仅负责生产世界上很大一部分半导体,并且为恩智浦、英飞凌和瑞萨电子等汽车芯片公司提供服务。

还有一些其他因素影响了芯片的供应。

2020年,全球最大芯片客户——英特尔向全球最大芯片制造商之一台积电下了一笔巨额订单。类似台积电的工厂通常都被称为晶圆厂,是投入成本高昂的高科技铸造厂,每年产能相对固定,大约百万块芯片。

他们每年也只能生产这么多——即使客户需求越来越多的芯片。去年年底,台积电表示将斥资35亿美元,在凤凰城附近新建一家晶圆厂。

台积电的完整计划是,到2029年,在美国投入120亿美元建设新产能。这个投入几乎是建造一家汽车组装工厂成本的10倍。

市场调研机构集邦咨询(TrendForce)表示,过去两年,美中贸易摩擦是影响芯片供应的一大因素。

“由于中美贸易摩擦和新冠疫情影响,汽车半导体供应商在2019年和2020年期间表现不佳,这导致他们只能保持非常低的零部件库存。”集邦咨询高级分析师C.Y. Yao 在发给Automotive News的一封电子邮件中写道,当时这些供应商没有积极采购备件,以应对即将到来的市场需求。

C.Y. Yao 表示,事已至此,半导体供应商已经无力满足汽车制造商不断增长的需求。

De Vos 说:“这需要一些时间,但我们正在向好。”

一位知情人士表示,汽车芯片公司在2020年上半年大幅削减了与台湾代工厂的订单,当他们希望下半年恢复产能时,代工芯片制造商已将产能分配给了其他行业。

他还透露,通用汽车已请求台湾政府帮助确保芯片供应,台湾官员已帮助向台积电等代工企业转达请求。欧盟也就芯片问题接洽了台湾官员。

无法确保这样的政治请求一定会产生效果——因为智能手机和电子产品客户对代工厂的收入和利润贡献更大,也愿意付出更多。

广发证券分析师Jeff Pu表示:“消费电子企业随时准备支付更高的价格购买芯片,以确保它们的产品能按时上市。相比之下,汽车制造商不太愿意这么做。”

与此同时,提高半导体供应并非易事。芯片制造商需要花费数年时间和数十亿美元来建造,能够为各种产品生产硅的制造工厂。由于涉及到的风险,他们往往更愿意采取保守计划。

这一系列挫折,让一些汽车制造商别无选择,只能减产。

雪上加霜的是,芯片对汽车制造商青睐的新功能至关重要,无论是辅助驾驶、大屏幕还是互联。最新一份研究报告显示,到2030年,基于半导体的零部件将占到汽车总制造成本50%以上,目前约为35%。

香港海通国际证券有限公司分析师Shi Ji表认为,对即将到来的软件定义汽车来说,芯片越来越重要。它是所有汽车的必需品,而不仅仅是电动汽车。


声明:本文由太平洋号作者撰写,观点仅代表个人,不代表太平洋汽车。文中部分图片来自于网络,感谢原作者。
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