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高镍811方向不变 高比能动力电池是新能源产业永恒的追求

2020-09-08 浏览:1041 评论:0

近期,几起电动汽车自燃事件和媒体报道宁德或暂缓811路线,引发市场关注,我们经多方调研,结合产业链数据情况,给出如下分析:

结论:811方向没有变化,依然是包括宁德在内的海内外电池巨头的重点推进方向

1、产业链坚持811方向、高能量密度没有变化,不止是宁德,LG等电池巨头也在大力推进。

2、大众、蔚来、小鹏等在宁德的订单情况没有变化(蔚来还增开1条线),广汽的问题可能出在自身PACK设计而非宁德的电芯本身。

4、从技术上,磷酸铁锂也是锂电池的一种,一旦磷酸铁锂的能量密度提上去之后,达到或超过现在811的水平后,理论上的危险性一点也不会更小。

5、刀片电池并不是比亚迪的首创,反而是宁德时代。

一、大众、蔚来、小鹏等对宁德811很坚定

1、在这个时间点,多家媒体曝出3个月之前的广汽自燃的行业旧新闻,不排除是竞争对手对宁德的商业攻击行为。

2、当前车企对811的态度:除广汽外,其他811大户并没有更改技术方案计划

海外车企对811的态度:国内大众的MEB都有811的方案,宝马欧洲也有出口样品,将有示范性作用。国内小鹏(1-7月份累计装车0.5GWh,0.7万辆车)、蔚来、国内大众MEB(10月份开始批量生产)也会采用811方案。

3、之前广汽Aion S确发生了几起自燃,问题在调查中

几起自燃的缘由:5月份广汽几辆纯电动汽车自燃,预计主要是个别电芯品控问题,内部出现金属颗粒,导致刺穿隔膜引起着火,这跟8系材料没有关系。近期的自燃问题还在确认;

4、广汽NCM811问题大概率出在PACK端而非电芯:

此前,小鹏的NCM811电芯(小鹏自己做pack)出现过金属磁性异物(导致电池短路燃烧)的问题,后经过产线改修后,该问题已得到解决。2019年蔚来的ES8大规模召回问题也是出在蔚来的pack设计端(宁德供电芯,蔚来自己做pack)。pack涉及到BMS合作开发设计及供应链采购,宁德NCM811电芯已在新造车势力上证明了自己的产品力,但广汽的pack或存在设计问题,这是近几次自燃的原因。

5、预计Aion S的811电池不会有召回

模组PACK和BMS匹配问题,这种情况责任一般在车企;电池遇到强烈的物理冲击,属于极端个案。

6、电池组有各种辅助设施,有散热系统,这些系统设计得好不好,有没有设计缺陷,是影响一辆纯电动汽车会不会自燃的关键。

二、宁德时代的NCM811产销&客户:

1、数据显示,2020年4-8月宁德时代NCM811产线排产0.71、0.64、0.72、0.98、1.09GWh,9月上半月排产0.45GWh;5月起供应广汽产线部分检修减产(5、6月各停产检修2周),但其他车企订单NCM811需求持续走高。

2、今年1-7月份811电池装机量:2.3GWh。

3、811电池出货量预期:预计2020年7GWH,相比年初10GWh确实有所下调,2021年有望冲击12GWh,出货量将持续提升。

4、NCM811客户:前五大客户分别是广汽传祺、小鹏、华晨宝马、广汽丰田、威马,合计占比79%。

从NCM811装机车辆数据看,今年1-7月份广汽乘用车装车1.1万辆,小鹏装车0.7万辆,小鹏的体量有望超过广汽。除了供货国内,宁德同时供货海外NCM811产品。

三、宁德时代的技术路线:

1. 刀片电池并不是比亚迪的首创,反而是宁德时代

当前市场对刀片电池过于关注,但电池技术提升核心在电池材料。实际上,刀片电池并不是比亚迪的首创,反而是宁德时代 2016 年量产的CTP 结构创新概念中的一种,只不过宁德已经选择并量产CTP结构创新里最优的几种。宁德研发费用1/3投入当前体系研究,2/3投入到下一代材料体系研究。宁德与特斯拉的技术团队很早就有沟通对接,宁德的供货时间大概是今年的下半年。宁德在磷酸铁锂和三元方面都有最先进的产品,供货不限于磷酸铁锂或者三元,具体供货产品取决于市场需求

2. 宁德短期发展技术路线:

2020年重点发展三元8112021年重点发展碳硅负极2022年重点发展磷酸锰铁锂2023年重点发展无钴电池:无钴电池是去钴,加入锰元素,克容量上限提高到300mah/g,电压达到4.7V,大幅度提升能量密度,降低成本。

3. 宁德长期发展技术路线:

全固态电池:当前宁德固态电池室温循环超过900次,衰减10%,行业领先。无钴高压电池:具体进度未展开,不过宁德有自己的“无钴”电池技术储备,目前研发进展顺利。无稀有金属:把钴和镍稀有金属都剔除的电池,具体进度未展开阐述。

四、中上游产业链方面:811排产正常,验证宁德811出货整体正常

1、正极—容百科技:作为宁德811正极材料核心供应商,5-8月排产稳步提升,分别是0.14、0.14、0.2、0.23万吨。宁德对811正极材料需求量正稳步提升。

2、正极技术方向:高镍(NCM811、NCM90505);高电压(当前循环电压3.7V);单晶;是我们认为正极材料未来的三大发展方向,这三大方向并不冲突。此外高镍在消费锂电中的渗透将持续。

五、整体结论:

1、技术层面,高比能动力电池是新能源汽车永恒的追求,动力电池高镍811方向没有改变,LG化学2021年也将开始推广811。个别车企电池短期装机变化不影响行业技术进步,看好宁德时代在新技术的布局优势。

2、刀片电池并不是比亚迪的首创,反而是宁德时代。短期车企的选择需综合考虑产品性能、价格、成本等因素,但高镍+高电压方向是确定的,长期看好宁德时代。


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