理想汽车于北京时间(7月30日)晚间21点正式以“LI”为证券代码在纳斯达克挂牌上市,比原计划提前一天。至此,理想汽车将成为蔚来汽车之后,第二个在美股纳斯达克上市的中国新势力汽车制造商。

上周,理想汽车(股票代码:“LI”)向美国证券交易委员会(SEC)更新了招股说明书,招股书显示,理想汽车将公开发行规模为9500万股ADS(美国存托股份),同时IPO承销商有1425万股ADS的超额认购权,发行价区间为8-10美元。也就是说,如果承销商行使超额认购权,理想汽车首次公开发行募集资金将达到8.74亿-10.93亿美元。

此前,理想汽车曾在招股书中表示,已经获得3.8亿美元的基石投资,认购价为IPO的最终发行价。另外,美团点评将投资3亿美元,王兴个人再投3000万美元,字节跳动将投资3000万美元,Kevin Sunny投资2000万美元。这意味着,有了基石投资加IPO募资金,理想汽车IPO融资总额将达到12.54亿美元-14.73亿美元。


IPO后,理想汽车创始人、董事长兼首席执行官李想继续拥有21.0%的股份,而王兴及美团的持股比例将超过李想,从IPO前的23.5%增至24.0%,王兴个人也是理想汽车的董事;投票权方面,李想将享有72.7%的投票权,而王兴及美团的投票权则为8.3%。此外,理想汽车联合创始人、总裁沈亚楠持股1.1%,联合创始人、CFO李铁持股1.0%。整体股权结构极其简洁高效,也十分符合理想汽车作为创业公司在决策上“快准狠”的管理风格。
披露募资额的同时,理想汽车也在招股书中公布了截止到今年二季度的财报。数据显示,理想汽车二季度收入19亿人民币,环比增长128.6%,净亏损为7520万元人民币(第一季度为7710万元人民币);运营现金流为4.517亿元人民币(第一季度为-6300万元)。

理想汽车创始人李想曾在朋友圈表示,目前理想ONE交付超一万辆,现金流为正,说明理想汽车运营情况良好。2020年一季度交付量为2896辆,营收8.5亿元人民币,毛利6830万元,毛利率8%;第二季度交付达6604辆,环比增长128%;交付量的增长也带动了毛利率的提升,第二季度的毛利率从一季度的8%提升到了13.3%。

同时,在招股书中,我们还能看到理想汽车未来的产品规划,首先是计划2022年推出全尺寸SUV,将会搭载更加先进的新增程动力系统,同时为了满足消费者的需求,还会继续推出紧凑型SUV和中型SUV。

李想曾言,“我已操盘过百亿美元级公司,我希望再操盘一家千亿美元级公司。”今天“LI”就要在纳斯达克挂牌上市,李想迈出了千亿美元级创业梦的第一步。
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